Chrysler: Transaktion zur Refinanzierung angekündigt

Die Chrysler Group LLC ("Chrysler Group") hat angekündigt, vorbehaltlich der Marktbedingungen die noch offenen Verpflichtungen aus den Darlehen, die ihr vom US-FinanzMINIsterium und von der kanadischen Bundesregierung bzw. der Regierung von Ontario gewährt wurden, in voller Höhe zurück zu zahlen. Die Chrysler Group beabsichtigt, diese Rückzahlung im 2. Quartal 2011 aus den Erträgen eines neuen Darlehens und neu emittierter Darlehenssicherheiten zu tätigen, die im Rahmen eines privaten Emissionsangebotes an institutionelle Investoren verkauft werden, welches von der Registrierung gemäß dem US-Wertpapiergesetz aus dem Jahr 1933 befreit ist.

Die Chrysler Group beabsichtigt, die Nettoerträge aus dem langfristigen Darlehen, dem Emissionsangebot sowie aus der kürzlich von der Fiat S.p.A. angekündigten Ausübung einer Option für den Erwerb eines größeren Anteils an der Chrysler Group zu verwenden, um die von der US-Regierung und der kanadischen Regierung gewährten Darlehen einschließlich aller anfallenden Nebenkosten vollständig zurück zu zahlen. Die Durchführung des Emissionsangebots, die Aufnahme des Darlehens und die Kapitalinvestition durch die Fiat S.p.A. im Rahmen ihrer Bezugsoption sollen gleichzeitig stattfinden.

Angebot und Verkauf der Darlehenssicherheiten erfolgen unter Befreiung von der Registrierung gemäß dem U.S. Securities Act. Die Wertpapiere wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act oder den Wertpapiergesetzen anderer Jurisdiktion registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht ohne Registrierung bzw. eine gültige Befreiung von der Registrierung verkauft werden. Diese Veröffentlichung stellt kein Verkaufsangebot bzw. keinen Aufruf zur Abgabe von Angeboten für den Erwerb von Wertpapieren dar.

Vorausschauende Erklärungen

Dieses Dokument enthält vorwärts gerichtete Erklärungen, welche die derzeitigen Ansichten des Managements bezüglich zukünftiger Ereignisse widerspiegeln. Worte wie "antizipieren", "annehmen", "glauben", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "können", "planen", "projektieren", "sollten" und ähnliche Ausdrücke stehen für vorausschauende Erklärungen. Diese Erklärungen unterliegen Risiken und Ungewissheiten wie den Marktbedingungen sowie dem Preis der angebotenen Sicherheiten und deren Markt bzw. anderen Risiken im Zusammenhang mit der Geschäfts- und Industrietätigkeit von Chrysler Group wie u.a.: die effektive Umsetzung des am 04. November 2009 veröffentlichten Geschäftsplans 2010-2014 von Chrysler Group LLC, einschließlich der erfolgreichen Markteinführung von Fahrzeugen; SAAR-Werte der Industrie; anhaltende wirtschaftliche Schwäche, vor allem in Nordamerika, wie u.a. hohe Arbeitslosigkeit und beschränkte Finanzierungsmöglichkeiten für Händler und Verbraucher; Einführung von Wettbewerbsprodukten und steigender Wettbewerb, die möglicherweise die Fähigkeit, die Verkaufsanreize zu reduzieren, begrenzen; und die Fähigkeit, Gewinne aus der Industrieallianz mit Fiat zu realisieren. Falls diese oder andere Risiken bzw. Ungewissheiten eintreten oder falls sich die diesen Erklärungen zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig herausstellen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen Erklärungen angegebenen bzw. implizierten Ergebnissen abweichen. Wir beabsichtigen bzw. gewährleisten keine Aktualisierung der vorausschauenden Erklärungen; diese gelten nur für den Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden.