Continental plant Rückkauf von 500 Millionen Euro Anleihe

Continental nutzt seine Finanzkraft für den weiteren Schuldenabbau und beabsichtigt den Rückkauf einer im Volumen von 500 Millionen Euro ausstehenden Anleihe. Die Continental Rubber of America, Corp. (Delaware, Wilmington, USA), eine indirekte Tochtergesellschaft der Continental AG, unterbreitet deshalb heute den Inhabern der mit 5,25 Prozent verzinslichen Anleihe aus 1999 mit Fälligkeit in 2006 (ISIN: DE0003143004) eine AufForderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten in Bezug auf sämtliche ausstehenden Schuldverschreibungen. "Damit betreibt Continental aktives Bilanzmanagement durch den Einsatz überschüssiger Liquidität zur vorzeitigen Rückzahlung von Finanzschulden. Dieser Rückkauf unterstreicht die sich weiter verbessernde finanzielle Situation von Continental", sagte Finanzvorstand Dr. Alan Hippe.

Die AufForderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten unterliegt gemäß den in dem "Tender Offer Memorandum" vom 18. November 2004 ("Memorandum") genannten Bedingungen, welches kostenlos von den Dealer Managern ABN AMRO, HVB Corporates & Markets und UBS Investment Bank oder der Abwicklungsstelle Deutsche Bank AG bezogen werden kann. Die Inhaber der Schuldverschreibungen können ihr Verkaufsangebot bis zum 01. Dezember 2004 abgeben. Der endgültige Kaufpreis wird am 02. Dezember 2004 auf Basis der im Memorandum genannten Bedingungen ermittelt und die Zahlung ist für den 07. Dezember 2004 vorgesehen.

Die AufForderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten findet weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten und Italien statt und richtet sich nicht an Einwohner oder Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten oder Italien. Weitere Einschränkungen gelten für Anleger in Großbritannien, Belgien und Frankreich und sind im Einzelnen dem Memorandum zu entnehmen.

The Solicitation of Offers to Sell is not being made directly or indirectly in the United States and Italy and is not made to any resident in the United States and Italy. Further restrictions apply for residents of the United Kingdom, Belgium and France and are described in more detail in the Memorandum.

Der Continental-Konzern ist ein führender Anbieter für Bremssysteme, Fahrwerkkomponenten, Fahrzeugelektronik, Reifen und Technische Elastomere. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2003 weltweit einen Umsatz von 11,5 Mrd Euro und beschäftigt welt-weit derzeit rund 73.000 Mitarbeiter.