Porsche platziert neue ABS-Anleihe in den USA

Porsche Financial Services Inc. mit Sitz in Atlanta, Georgia, hat in den USA eine weitere ABS-Anleihe über rund 490 Millionen US-Dollar begeben. Porsche Financial Services ist eine indirekte, zu 100% gehaltene Tochtergesellschaft der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. Die Privatplatzierung wurde von den Ratingagenturen, analog den Transaktionen aus den Vorjahren, mit Bestnoten bewertet und erzielte im Vergleich zu anderen Emittenten sehr niedrige Margenaufschläge. Der Zinscoupon liegt im Durchschnitt bei deutlich weniger als 1 Prozent. Zum ersten Mal wurden neben Darlehensverträgen über Porsche Fahrzeuge auch Verträge über Fahrzeuge von Bentley und Lamborghini in eine derartige Transaktion integriert.

Porsche Financial Services bietet seit dem Geschäftsjahr 2012 Leasing- und Darlehensprodukte auch für die Marken Bentley, Lamborghini sowie Bugatti aus dem Volkswagen Konzern an. "Hier wird der Integrierte Automobilkonzern gelebt", erklärte Lutz Meschke, Finanzvorstand der Porsche AG. "Die Schwestermarken im Konzern profitieren von unseren etablierten Strukturen. Die nunmehr fünfte erfolgreiche Platzierung seit 2011 und die erneut deutliche Überzeichnung der Anleihe zeigen zudem die exzellente Reputation von Porsche im ABS-Anleihenmarkt", so Meschke weiter. Porsche Financial Services ist mittlerweile ein etablierter Herausgeber von Privatanleihen am US-Markt und sieht dies als wichtigen Teil der Refinanzierungsstrategie. Die Transaktion wurde von Barclays Capital, J.P. Morgan und Société Générale als Bookrunner begleitet. Investoren waren Versicherungsgesellschaften, Pensionsfonds, Banken, Vermögensverwalter sowie Unternehmen.