Porsche: ABS-Anleihe in den USA über rund 690 Millionen US-Dollar

Lutz Meschke, Finanzvorstand der Porsche AG: "Das weiter angestiegene Interesse und die Gewinnung neuer Investoren sind vor allem auf das anhaltende Vertrauen in Porsche als Herausgeber von ABS-Anleihen und die hervorragende Qualität des zugrunde liegenden Leasingportfolios zurück zu führen." Investoren waren Versicherungsgesellschaften, Pensionsfonds, Banken, Vermögensverwalter sowie Unternehmen.

"Die erfolgreiche Platzierung unmittelbar nach Beendigung der US-Haushaltsdebatte und die erneut deutliche Überzeichnung der Anleihe unterstreichen die Bedeutung von Porsche als fest etablierten Akteur im ABS-Anleihenmarkt", so Meschke weiter. Angesichts dieser Erfolge plant Porsche Financial Services weitere Platzierungen am U.S. Markt für Privatanleihen als Teil der Refinanzierungsstrategie. Die Transaktion wurde von J.P. Morgan, Barclays Capital und Société Générale als Bookrunner sowie Deutsche Bank als Co-Manager begleitet.